Замысел

Мальчик, ищущий ответы на важные вопросы попадает в странное место, в котором обитают Смыслы — Вышний Ярус, надстройка над миром, управляющая всем внизу. Встречает проводника, стремящегося добраться к некому Источнику и «подкрутить» — чтобы внизу всё устроилось правильно, прекратив мучения людей. Идущие встречают различных персонажей, блуждающих по Ярусу в поисках смыслов. Мальчик становится объектом борьбы противостоящих сил и узнает о событиях ожидающих мир. Несмотря на то что в фильме отсутствует прямое упоминание России — речь именно о ней. В намёках и подсказках — о строительстве последнего планетарного проекта, идущего на смену отыгравшим свои роли Коммунизму и Либерализму.